Nos actualités

06 juillet 2022 Par Christophe dans Actualité

François Meylan entre au Comité du GSCGI

Mardi 28 juin dernier, votre serviteur a été élu au Comité du Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) par l’Assemblée générale qui s’est tenue à Genève. Le GSCGI est un groupe d’intérêts économiques formé par des intermédiaires financiers indépendants spécialistes en conseils financiers qui sont des professionnels confirmés, mais cependant ouverts aux contacts
06 juillet 2022 Par Christophe dans Actualité

Nouvelle force à la Direction de Meylan Finance Sàrl

Depuis le 1er janvier 2020, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer d’une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et se soumettre à la surveillance d’un Organisme de surveillance (OS). Les gestionnaires de fortune et les trustees déjà actifs bénéficient d’un délai transitoire jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard pour transmettre à
06 juillet 2022 Par Christophe dans Actualité

Des performances dignes des pires crises… pour le moment

L’invasion russe en Ukraine n’est pas le seul défi auquel est confrontée la Suisse, selon la ministre saint-galloise Karin Keller-Sutter: «Nous vivons une époque où les crises ne se succèdent pas, elles se superposent.» La pandémie de Covid-19 pourrait en effet faire un retour marqué cet automne en Suisse. En parallèle, une crise énergétique se

Un contact direct

Le numérique est un outil mais ne remplace pas le contact direct. Quelques 35% de nos clients ne sont pas connectés ou mal connectés.

Durabilité

Il ne s’agit pas de surfer sur la vague verte. Encourager une économie éthique est un véritable engagement.

Nous travaillons pour vous!

Le sur-mesure est notre devise. Nous voulons, avant toute chose, être utiles à nos clients.

À PROPOS DE NOUS

Cabinet financier dédié à nos clients

François a collaboré au sein des départements de gestion de fortune (Wealth Management) de Migrosbank et de l'UBS, à Genève. Ensuite, il a développé le segment clientèle suisse de Global Asset Consulting SA - firme de gestion de fortune privée à Lausanne.

Nos avantages

Le premier entretien vous est offert

Sans engagement pour vous, faites-nous part de vos attentes et de vos interrogations. Nos tarifs sont adéquats. Nous pratiquons une tarification à la mesure de vos besoins.

Tarifs modulables

Nos tarifs sont modulables et en fonction de vos réels besoins.

Service personnalisé

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

Nous sommes à vos côtés !

+41 21 801 19 36

Nos services
Conseil

Conseil financier global

Nous fondons notre approche sur la compréhension de vos besoins. Lors de l'étape de planification de notre processus de gestion de portefeuille, nous vous accompagnons et définissons de concert avec vous les lignes directrices permettant d'atteindre votre objectif d'investissement. Nous établissons ainsi les fondations de la relation client-conseiller et détaillons la manière dont seront prises les décisions d'investissement. L'objectif est de déterminer notre champ d'action en respectant vos besoins dans leur perspective globale.

Analyse

Analyse complète de votre portefeuille

Une analyse complète est indispensable afin d'identifier de potentiels facteurs de risques redondants et les réels besoins en terme de liquidité qui détermineront un horizon de temps adéquat.

Gestion

Gestion de portefeuille discrétionnaire

La gestion de portefeuille discrétionnaire vous permet d'être impliqué dans les décisions d’investissement stratégiques et d'avoir accès à des placements réservés à des investisseurs accrédités.

Conseil

Gestion de portefeuille sur une base de conseil

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

Placement

Sélection de solutions de placement

La sélection des placements est effectuée en prenant en compte la structure et l'évolution attendue des engagements pris envers vous, la sécurité des placements, une diversification adéquate et votre besoin prévisible de liquidités.

Financement

Recherche de financement

Nous vous mettons en contact avec les institutions de crédit les plus à mêmes de vous financer et nous vous accompagnons lors des négociations.

Testament

Exécution testamentaire

Dans un moment de deuil, l’exécuteur testamentaire décharge les héritiers des tâches administratives qui leur incombent. Il garantit la bonne exécution des dernières volontés du testateur. Dans ce cadre, il s’occupe de tous les aspects financiers, fiscaux et juridiques qu’implique la succession. Il joue également le rôle de médiateur en cas de désaccords entre les ayants-droit afin d’assurer le partage de la succession.

Notre lettre de positionnement pour cet été 2022

A nouveau, le mois qui s’écoule fut ardu pour les marchés financiers. Du triple choc « une inflation galopante ; la guerre et les confinements massifs en Chine », c’est le monde de la crypto-monnaie qui a été sérieusement secoué.

Des valeurs vedettes ont chuté comme le Bitcoin (- 57%, depuis ses plus hauts) ; Coinbase (– 75%) et Terra Luna dont les 40 milliards de dollars de valorisation se sont évaporés en seulement vingt-quatre heures ! L’occasion de rappeler que la crypto-monnaie n’est pas une monnaie.

Engagement

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

NEWS

Notre Actualité

Connectez-vous avec nous

Nous contacter

Réseaux sociaux

Ombudsman

FINSOM Zürich – Genève – Tessin – Valais
Tel Office +41 27 564 04 11
E-Mail Office info@finsom.ch
Adresse postale Avenue de la gare 45 - 1920 Martigny, Suisse

Copyright by Meylan-Finance. 2019. All rights reserved.

HAUT