Un contact direct

Le numérique est un outil mais ne remplace pas le contact direct. Quelques 35% de nos clients ne sont pas connectés ou mal connectés.

Durabilité

Il ne s’agit pas de surfer sur la vague verte. Encourager une économie éthique est un véritable engagement.

Nous travaillons pour vous!

Le sur-mesure est notre devise. Nous voulons, avant toute chose, être utiles à nos clients.

Nos actualités

16 octobre 2022 Par Christophe dans Actualité

Crédit Suisse, rien ne va plus ?

L’action Credit Suisse est vouée aux gémonies boursières. Elle ne cesse d’atteindre des plus bas historiques. Pourtant, à moins de 10 milliards de francs de capitalisation boursière, la seconde banque universelle suisse, de renommée internationale, semble devenir une affaire au prix actuel. Tant pour un concurrent que pour une entreprise technologique qui souhaiterait se diversifier
16 octobre 2022 Par Christophe dans Actualité

Crise, nous sommes au milieu du gué …

La lente baisse des marchés actions et obligataires se confirme comme le scénario le plus probable sur les prochains mois au moins, même s’il faut s’attendre à de très forte et abruptes variations dans un sens comme dans l’autre pendant cette période en fonction de l’actualité. L’approche la plus raisonnable me semble être de se concentrer
16 octobre 2022 Par Christophe dans Actualité

Réforme des successions 2023 : une plus grande liberté de transmission

La question qui sera sur toutes les lèvres au mois de janvier prochain est la suivante : Connaissez-vous la nouvelle loi sur les successions applicable au 1er janvier 2023 en Suisse ? La révision vise à adapter les règles sur les héritages vieilles de plus de 100 ans aux structures familiales actuelles. Marie Lambert Conseil
À PROPOS DE NOUS

Cabinet financier dédié à nos clients

François a collaboré au sein des départements de gestion de fortune (Wealth Management) de Migrosbank et de l'UBS, à Genève. Ensuite, il a développé le segment clientèle suisse de Global Asset Consulting SA - firme de gestion de fortune privée à Lausanne.

Nos avantages

Le premier entretien vous est offert

Sans engagement pour vous, faites-nous part de vos attentes et de vos interrogations. Nos tarifs sont adéquats. Nous pratiquons une tarification à la mesure de vos besoins.

Tarifs modulables

Nos tarifs sont modulables et en fonction de vos réels besoins.

Service personnalisé

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

Nous sommes à vos côtés !

+41 21 801 19 36

Conseil

Conseil financier global

Nous vous offrons disponibilité, souplesse, proximité et qualité d’écoute.

Nous fondons notre approche sur la compréhension de vos besoins. Lors de l'étape de planification de notre processus de gestion de portefeuille, nous vous accompagnons et définissons de concert avec vous les lignes directrices permettant d'atteindre votre objectif d'investissement. Nous établissons ainsi les fondations de la relation client-conseiller et détaillons la manière dont seront prises les décisions d'investissement.

L'objectif est de déterminer notre champ d'action en respectant vos besoins dans leur perspective globale.

Les domaines de placements privilégiés sont les actions d'entreprises gérées selon une tradition et une philosophie familiales ; les entreprises pour lesquelles les critères durables et socialement responsables (SRI) ont été clairement adoptés, et dans une moindre mesure les entreprises disruptives qui seront les leaders demain voire après-demain.

Analyse

Analyse complète de votre portefeuille

Une analyse complète est indispensable afin d'identifier de potentiels facteurs de risques redondants et les réels besoins en terme de liquidité qui détermineront un horizon de temps adéquat.

Gestion

Gestion de portefeuille discrétionnaire

La gestion de portefeuille discrétionnaire vous permet d'être impliqué dans les décisions d’investissement stratégiques et d'avoir accès à des placements réservés à des investisseurs accrédités.

Conseil

Gestion de portefeuille sur une base de conseil

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

Nous vous proposons des solutions de placements simples offrant impérativement une liquidité quotidienne, et nous vous garantissons la transparence des frais et le rapport risque /rendement.

Placement

Sélection de solutions de placement

La sélection des placements est effectuée en prenant en compte la structure et l'évolution attendue des engagements pris envers vous, la sécurité des placements, une diversification adéquate et votre besoin prévisible de liquidités.

Financement

Recherche de financement

Nous vous mettons en contact avec les institutions de crédit les plus à mêmes de vous financer et nous vous accompagnons lors des négociations.

Testament

Exécution testamentaire

Dans un moment de deuil, l’exécuteur testamentaire décharge les héritiers des tâches administratives qui leur incombent. Il garantit la bonne exécution des dernières volontés du testateur. Dans ce cadre, il s’occupe de tous les aspects financiers, fiscaux et juridiques qu’implique la succession. Il joue également le rôle de médiateur en cas de désaccords entre les ayants-droit afin d’assurer le partage de la succession.

Notre lettre de positionnement pour cet automne 2022

Le mois qui s’écoule s’inscrit dans la continuité de l’Annus horribilis 2022 : chutes des bourses, repli des devises européennes et flambée des taux ont rythmé l’entrée dans l’automne, dans un climat de craintes exacerbées de récession économique.

Même l’or, valeur refuge par excellence, souffre. Le métal jaune qui devrait pourtant être soutenu par les bruits de bottes sur le continent et la résurgence d’une forte inflation est en baisse de 10% depuis le début de l’année. Après la pandémie, les économies occidentales sont exposées à la menace d’une crise énergétique qu’on nous prédit comme très menaçante et qui est avant toute chose le résultat de sanctions prises de manière très émotionnelle sur le vieux continent à l’endroit de la Russie. Après neuf mois de baisses ininterrompues sur les marchés, les opportunités d’investissement intéressantes se multiplient. Pour autant, nous demeurons sur la défensive, tant que nous n’aurons pas touché le fond. Comme l’observaient les Africains, c’est toujours juste avant l’aube que la nuit est la plus sombre.

Engagement

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

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