Lire la suite +31 mars 2021 Par Christophe dans Actualité

Editorial Wealth Gram – Le marché de la dernière demeure est encore méconnu sous nos latitudes

Il y a près d’une quinzaine d’années, alors que je travaillais dans une grande banque de la place, un client, patron de pompes funèbres, avait répondu à mon collègue spécialiste des crédits qui semblait faire la fine bouche: «Cher Monsieur qui étudiez mon bilan, je peux vous assurer que demain j’aurais encore des clients. On ne peut pas en dire autant en ce qui vous concerne!»
Lire la suite +30 mars 2021 Par Christophe dans Actualité

Positionnement Mars 2021 – Lettre d’information de Meylan Finance Sàrl

«En chemin pour la normalisation et la restriction des libertés»
Lire la suite +30 mars 2021 Par Christophe dans Actualité

Positionnement Mars 2021 – Des problèmes non réglés

La Grande Récession provoquée par la crise financière de 2008 a paupérisé une partie de la classe moyenne. Une décennie plus tard, c’est la Covid-19 qui provoque son lot de précarisés.

Un contact direct

Le digital est un outil mais ne remplace pas le contact direct. Quelques 35% de nos clients ne sont pas connectés ou mal connectés.

Durabilité

Il ne s’agit pas de surfer sur la vague verte. Encourager une économie éthique est une véritable posture.

Nous travaillons pour vous!

Le sur mesure est notre devise. Nous voulons, avant toute chose, être utile à nos clients.

À PROPOS DE NOUS

Cabinet financier dédié à nos clients

François a collaboré au sein des départements de gestion de fortune (Wealth Management) de Migrosbank et de l'UBS, à Genève. Ensuite, il a développé le segment clientèle suisse de Global Asset Consulting SA - firme de gestion de fortune privée à Lausanne.

Comment nous travaillons

Le premier entretien vous est offert

Sans engagement pour vous, faites-nous part de vos attentes et de vos interrogations. Nos tarifs sont adéquats. Nous pratiquons une tarification à la mesure de vos besoins.

Tarifs modulables

Nos tarifs sont modulables et en fonction de vos réels besoins.

Service personnalisé

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

Nous sommes à vos cotés !

+41 21 801 19 36

Notre lettre de positionnement pour cet hiver 2019

Comme anticipé dans la précédente lettre de positionnement (hiver 2018), l'année boursière qui s'est achevée, la pire depuis 2011, fut particulièrement difficile. Il s'agit maintenant de suivre de prêt les évolutions sur les différents fronts, et de se concentrer sur les secteurs portés par des tendances lourdes et durables.

Engagement

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

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