Un contact direct

Le numérique est un outil mais ne remplace pas le contact direct. Quelques 35% de nos clients ne sont pas connectés ou mal connectés.

Durabilité

Il ne s’agit pas de surfer sur la vague verte. Encourager une économie éthique est un véritable engagement.

Nous travaillons pour vous!

Le sur-mesure est notre devise. Nous voulons, avant toute chose, être utiles à nos clients.

Nos actualités

02 août 2022 Par Christophe dans Actualité

Le piège des ETF à effet de levier

Si l’environnement économique actuel nous pousse à nous tenir à l’écart du marché, il pourrait être tentant de profiter tout de même de la hausse des taux en achetant des parts d’ETF thématique, ne serait-ce que dans l’idée de compenser au moins partiellement une inévitable et prochaine hausse du montant des intérêts d’une hypothèque ou
02 août 2022 Par Christophe dans Actualité

Tout est une question de timing

« Après un premier semestre cataclysmique, et alors que le scénario économique se détériore, la prudence inciterait à un désengagement des actifs risqués en attente d’une accalmie (…) Les craintes de voir les économies développées entrer en récession se sont récemment exacerbées (…) Quant aux marchés boursiers, la bourse américaine et les indices européens sont en
02 août 2022 Par Christophe dans Actualité

OPA familiale sur Bobst Group

Le leader mondial de la fabrication des machines d’emballage souhaite revenir entièrement en mains familiales. Par le biais se sa holding familiale JBF Finance SA qui détient 53% du capital, la famille Bobst vient de lancer une offre publique d’achat sur tous les titres en circulation au prix de 78 francs par action. Elle offre
À PROPOS DE NOUS

Cabinet financier dédié à nos clients

François a collaboré au sein des départements de gestion de fortune (Wealth Management) de Migrosbank et de l'UBS, à Genève. Ensuite, il a développé le segment clientèle suisse de Global Asset Consulting SA - firme de gestion de fortune privée à Lausanne.

Nos avantages

Le premier entretien vous est offert

Sans engagement pour vous, faites-nous part de vos attentes et de vos interrogations. Nos tarifs sont adéquats. Nous pratiquons une tarification à la mesure de vos besoins.

Tarifs modulables

Nos tarifs sont modulables et en fonction de vos réels besoins.

Service personnalisé

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

Nous sommes à vos côtés !

+41 21 801 19 36

Conseil

Conseil financier global

Nous vous offrons disponibilité, souplesse, proximité et qualité d’écoute.

Nous fondons notre approche sur la compréhension de vos besoins. Lors de l'étape de planification de notre processus de gestion de portefeuille, nous vous accompagnons et définissons de concert avec vous les lignes directrices permettant d'atteindre votre objectif d'investissement. Nous établissons ainsi les fondations de la relation client-conseiller et détaillons la manière dont seront prises les décisions d'investissement.

L'objectif est de déterminer notre champ d'action en respectant vos besoins dans leur perspective globale.

Les domaines de placements privilégiés sont les actions d'entreprises gérées selon une tradition et une philosophie familiales ; les entreprises pour lesquelles les critères durables et socialement responsables (SRI) ont été clairement adoptés, et dans une moindre mesure les entreprises disruptives qui seront les leaders demain voire après-demain.

Analyse

Analyse complète de votre portefeuille

Une analyse complète est indispensable afin d'identifier de potentiels facteurs de risques redondants et les réels besoins en terme de liquidité qui détermineront un horizon de temps adéquat.

Gestion

Gestion de portefeuille discrétionnaire

La gestion de portefeuille discrétionnaire vous permet d'être impliqué dans les décisions d’investissement stratégiques et d'avoir accès à des placements réservés à des investisseurs accrédités.

Conseil

Gestion de portefeuille sur une base de conseil

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

Nous vous proposons des solutions de placements simples offrant impérativement une liquidité quotidienne, et nous vous garantissons la transparence des frais et le rapport risque /rendement.

Placement

Sélection de solutions de placement

La sélection des placements est effectuée en prenant en compte la structure et l'évolution attendue des engagements pris envers vous, la sécurité des placements, une diversification adéquate et votre besoin prévisible de liquidités.

Financement

Recherche de financement

Nous vous mettons en contact avec les institutions de crédit les plus à mêmes de vous financer et nous vous accompagnons lors des négociations.

Testament

Exécution testamentaire

Dans un moment de deuil, l’exécuteur testamentaire décharge les héritiers des tâches administratives qui leur incombent. Il garantit la bonne exécution des dernières volontés du testateur. Dans ce cadre, il s’occupe de tous les aspects financiers, fiscaux et juridiques qu’implique la succession. Il joue également le rôle de médiateur en cas de désaccords entre les ayants-droit afin d’assurer le partage de la succession.

Notre lettre de positionnement pour cet été 2022

A nouveau, le mois qui s’écoule fut ardu pour les marchés financiers. Du triple choc « une inflation galopante ; la guerre et les confinements massifs en Chine », c’est le monde de la crypto-monnaie qui a été sérieusement secoué.

Des valeurs vedettes ont chuté comme le Bitcoin (- 57%, depuis ses plus hauts) ; Coinbase (– 75%) et Terra Luna dont les 40 milliards de dollars de valorisation se sont évaporés en seulement vingt-quatre heures ! L’occasion de rappeler que la crypto-monnaie n’est pas une monnaie.

Engagement

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

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