Un contact direct

Le numérique est un outil mais ne remplace pas le contact direct. Quelques 35% de nos clients ne sont pas connectés ou mal connectés.

Durabilité

Il ne s’agit pas de surfer sur la vague verte. Encourager une économie éthique et performante est un véritable engagement.

Nous travaillons pour vous!

Le sur-mesure est notre devise. Nous voulons, avant toute chose, être utiles à nos clients.

Nos avantages

Indépendance

En tant que gérant de fortune indépendant sur Lausanne, Genève, Nyon, Morges et actif globalement sur l'Arc lémanique, nous ne sont pas liés à une institution financière spécifique, ce qui signifie que nous offrons des conseils impartiaux et objectifs. Nous ne sommes pas contraints de promouvoir ou de vendre des produits financiers d'une quelconque entreprise et évitons tout conflit d'intérêts.

Service personnalisé

Nous vous assurons un service personnalisé, adapté à vos besoins et vos objectifs spécifiques, en toute discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et nous appuyons sur un solide réseau d’experts et de distribution. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs et de concevoir une stratégie d'investissement sur mesure.

Le premier entretien vous est offert

Sans engagement pour vous, faites-nous part de vos attentes et de vos interrogations. Nos tarifs sont compétitifs. Nous pratiquons une tarification à la mesure de vos besoins.

Tarifs modulables

Nos tarifs sont modulables et en fonction de vos réels besoins.

Nos actualités

17 décembre 2024 By Christophe in Actualité

La Suisse et sa neutralité: le peuple pourra voter!

Article invité pour L'Impertinent Media : L’initiative populaire fédérale «Sauvegarder la neutralité suisse» a été déposée à la Chancellerie fédérale le 11 avril dernier par le comité d’organisation de la Neutralitätsinitiative.
14 novembre 2024 By Christophe in Actualité

Entretien Sputnik – L’élection présidentielle américaine

Ce mercredi 6 novembre 2024, la chaîne d’information russe Sputnik, nous a sollicité pour commenter, lors d’une entrevue en vidéo conférence entre Morges et Moscou, l’élection présidentielle américaine. Au cours de l’entrevue, Donald Trump et la chaîne d’information américaine Fox News ont confirmé l’élection du 47ème président des Etats-Unis d’Amérique. Ce qui a orienté le
16 octobre 2024 By Christophe in Actualité

Site « Entrepreneur romand » : Interview Meylan Finance

Dans cette interview, François Meylan offre un éclairage inédit sur l’investissement dans l’industrie de la défense, un secteur en pleine expansion mais rempli de défis éthiques. Il évoque les choix stratégiques, allant de l’exclusion totale à l’intégration ciblée, tout en soulignant l’importance croissante de l’intelligence artificielle et des technologies avancées. Malgré les controverses éthiques et
À PROPOS DE NOUS

Cabinet financier dédié à nos clients

François a collaboré au sein des départements de gestion de fortune (Wealth Management) de Migrosbank et de l'UBS, à Genève. Ensuite, il a développé le segment clientèle suisse de Global Asset Consulting SA - firme de gestion de fortune privée à Lausanne.

Nous sommes à vos côtés !

+41 21 801 19 36

Conseil

Accompagnement financier global

En tant que gérant indépendant sur Lausanne, Genève et l'Arc lémanique dans son ensemble, nous vous offrons disponibilité, souplesse, proximité et qualité d’écoute.

Nous fondons notre approche sur la compréhension de vos besoins. Lors de l'étape de planification de notre processus de gestion de portefeuille, nous vous accompagnons et définissons de concert avec vous les lignes directrices permettant d'atteindre votre objectif d'investissement. Nous établissons ainsi les fondations de la relation client-conseiller et détaillons la manière dont seront prises les décisions d'investissement.

L'objectif est de déterminer notre champ d'action en respectant vos besoins dans leur perspective globale.

Les domaines de placements privilégiés sont les actions d'entreprises gérées selon une tradition et une philosophie familiales ; les entreprises pour lesquelles les critères durables et socialement responsables (SRI) ont été clairement adoptés, et dans une moindre mesure les entreprises disruptives qui seront les leaders demain voire après-demain.

Analyse

Analyse complète de votre portefeuille

Une analyse complète est indispensable afin d'identifier de potentiels facteurs de risques redondants et les réels besoins en terme de liquidité qui détermineront un horizon de temps adéquat.

Gestion

Gestion de portefeuille discrétionnaire

La gestion de portefeuille discrétionnaire vous permet d'être impliqué dans les décisions d’investissement stratégiques et d'avoir accès à des placements réservés à des investisseurs accrédités. En tant que gérant indépendant sur Lausanne, Genève et l'Arc lémanique dans son ensemble, nous vous offrons cette possibilité tout en vous fournissant des informations complètes et objectives sur ces véhicules de placement.

Conseil

Accompagnement et gestion de portefeuille

Nous vous assurons un service personnalisé, discrétion, absence de tout conflit d’intérêt et un solide réseau d’experts et de distribution.

En tant que gérant indépendant sur Lausanne, Genève et l'Arc lémanique dans son ensemble, nous vous proposons des solutions de placements simples offrant impérativement une liquidité quotidienne, et nous vous garantissons la transparence des frais et le rapport risque /rendement.

Placement

Sélection de solutions de placement

La sélection des placements est effectuée en prenant en compte la structure et l'évolution attendue des engagements pris envers vous, la sécurité des placements, une diversification adéquate et votre besoin prévisible de liquidités.

Financement

Recherche de financement

Nous vous mettons en contact avec les institutions de crédit les plus à mêmes de vous financer et nous vous accompagnons lors des négociations.

Testament

Exécution testamentaire

Dans un moment de deuil, l’exécuteur testamentaire décharge les héritiers des tâches administratives qui leur incombent. Il garantit la bonne exécution des dernières volontés du testateur. Dans ce cadre, il s’occupe de tous les aspects financiers, fiscaux et juridiques qu’implique la succession. Il joue également le rôle de médiateur en cas de désaccords entre les ayants-droit afin d’assurer le partage de la succession.

Notre lettre de positionnement pour mai 2023

A part la fébrilité de quelques grandes banques et le nouveau relèvement du plafond de la dette souveraine des Etats-Unis d’ici au 1er juin – ce qui est un non-évènement en soi - l’année en cours est beaucoup plus lisible que 2022.

La tendance sur les marchés boursiers est globalement haussière. La reprise après la crise Covid-19 a lieu un peu partout sur le globe. La crise énergétique tant décriée et la forte remontée de l’inflation ont été absorbées. Pourtant, nos médias mainstream ne cessent de peindre le diable sur la muraille… et ça marche ! De notre côté, nous observons un biais positif. Nous renouvelons les échéances. Nous reconstituons peu à peu les poches obligataires. Dans son ensemble, nous privilégions les obligations convertibles. Nous évitons les banques européennes qualifiées d’établissements à risque systémique (l’UBS incluse). Nous demeurons bien entendu prudents. Les réserves de liquidité accumulées durant la crise du Covid commencent à s’épuiser et quelques entreprises vont devoir refinancer leur dette dans des conditions de marché plus compliquées (taux en territoire restrictif et conditions de crédit durcies). Ces difficultés financières risquent d’être exacerbées par les retraits de liquidité. Le dollar demeure une garantie face aux stress de marché. Nous sommes neutres vis-à-vis de l’euro et nos thématiques de prédilections sont, entre autres, la transition énergétique ; les entreprises gérées de manière familiale et les technologies de l’informations.

Engagement

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

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